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劉建位道解巴菲特

巴菲特說他投資選擇企業和選擇婚姻伴侶的立場完全相同。但是在選擇之前,投資和婚姻都面對一個現實題目:我們應該是主動尋找機會,仍是等待機會上門?

  巴菲特的選擇是等待:“我和芒格在伯克希爾公司的工作實在很輕松很簡樸:我們做的事情極少,除了資本配置以外。而且即使是在資本配置上我們也不是那么積極。但是我們有一個公道的借口:在資本配置上步履的積極性與成就大小并不成正比。事實上,在投資與并購的領域里,狂熱的行為往往是反作用的。因此,我和芒格大部門時間只是等待電話鈴響。”



  一、《道德經》大聰明



  《道德經》第29章說:將欲取天下而為之,吾見其不得已。天下神器,不可為也,不可執也,為者敗之,執者失之。是以圣人無為,故無敗;無執,故無失。夫物或行或隨、或歔或吹、或強或羸、或挫或隳。是以圣人去甚、去奢、去泰。



  想要取得天下,而刻意為之,我見到這樣做的下場都是得不到天下的。天下,是一個神奇的東西,是不以個人的意志為轉移的,既不是你刻意想得到就能得到的,也不是你執意想執掌就能繼承執掌的。那些刻意想要取得天下的行為往往會失敗,想想歷史上爭奪天下的英雄有多少,最后成功的有多少,成功概率接近于零。那些執意想要執掌天下的人往往會失去天下,想想秦始皇等那些開國天子多么英武,為了政權傳承費盡心思,有幾個朝代傳承百年,往往不久都被取而代之。即使有些朝代傳承幾百年,中間有不少天子只是名義上執掌天下,像三國時只是曹操這些實權派的傀儡而已。



  一個不變的歷史規律是,天子輪流做,天下輪流得,但輪到誰手里是不確定的,并不以個人的意志為轉移,是時事造英雄,而不是英雄造時事。老庶民不擁護你,你怎么能夠上臺,怎么能夠長期執政。所以,因為真正懂得大道的智者并沒有刻意而為想同心用心要得到天下,所以就沒有失敗可言,他只是天下無道人民陷入苦難時才順勢而為一呼而應。真正懂得大道的智者并不是執意要執掌天下,所以就沒有失去天下可言,他只是順應民心全心全意為人民服務,人民天然會擁護。



  包括天下政權在內,萬物老是在運動變化之中,都是相對的,而不是絕對的,不同時間,不同地點,差別極大:有的行走在前,也有的跟隨在后;有的輕噓熱氣的,有的大吹寒氣;有的強壯有力,有的瘦弱無力;有的坐在車上,有的從車上掉下來。我們可以很努力,但成不成功還得看外部環境前提,而外部環境前提的變化是好是壞,完全是不確定的,說得專業一點是隨機的,說得通俗一點是命運運限。但有一點是可以確定的,就是物極必反,所以圣人做事就不要走極端:不要太過分,不要太多,不要太大。



  二、劉建位道解巴菲特



  《道德經》講的取天下之道,不是將欲取天下,而是等天下送上門來。巴菲特的投資之道是:我們不找投資,投資找我們。



  大部門人選擇競爭追逐最受歡迎的美女,大部門企業選擇競標收購最熱點的企業,而巴菲特從不參加任何企業競標收購,他的選擇是等待對方上門找自己協議收購:“我們精心制定的收購策略非常簡樸,就是等待電話鈴響。”



  企業會給巴菲特電話,股票并不會打電話。但是有時股票會喊話,有時股價跌得其實太便宜了,簡直是在沖你喊:快來買吧!



  巴菲特以為投資業績能否非常優異取決于市場機會:“能否獲得優異的投資成果,這既取決于你在投資方面付出的努力和擁有的知識,也取決于在你的投資糊口生計中,股市的愚蠢程度有多大。股市的行為越愚蠢,有條不紊的投資者面臨的機會就越大。”



  人人都想要好的投資機會,但是機會不是你想要就會有的,而是外部因素確定的,越是難得一見的大機會越是隨機的,對于個人而言完全是不確定的。投資者獨一能夠做的就是等待機會判斷是否值得出手。不外巴菲特發現,投資和打球不一樣,錯過機會并沒關系,只要捉住少數大機會就可以了:“投資是世界上最夸姣的職業,由于你永遠不會被強迫揮棒擊球。你可以站在壘邊,投手可能在正前方擲來一球;通用汽車公司,47!美國鋼鐵,39!沒有人會喊叫著讓你擊打。對你來說不擊打沒有任何懲罰,最大的損失無非是錯過一次機會。整整一天你等待著你想要的投球。當接球手瞌睡時,你跳起來,猛地一下擊中了。”



  為什么巴菲特選擇被動等待機會,而不是主動爭取機會甚至競爭機會呢?原因很簡樸,你找機會,機會不一定找你,而且你的機會代價往往很高,找你的機會往往很便宜。



  大家爭著買的東西,價格就不會太便宜。沒有多少人買時,良多賣家會主動上門,搶著要賣給你,東西隨你挑,價格隨你定,這時價格往會最便宜最劃算。巴菲特的選擇尺度是:性價比非常高就買,分歧適就不買。這和毛澤東的運動戰尺度完全一樣:打得過就打,打不外就跑。那些教條主義者卻是,我非要買這種股票不可,我非要這樣打不可,結果往往是為者敗之執者失之。



  巴菲特從來不會追漲買入市場追捧的熱點概念股,再好的公司也不愿意高價買入,巴菲特果斷不會在股價過于高估時買入,但也不長短得等到價格最低時買入,而是耐心等到價格下跌到性價比相稱公道時才會逐步大量買入,正如道德經所說:圣人去甚、去奢、去泰。
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本帖在2013-03-17 16:41:08被gggipn重新編輯

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  • 創先爭優
  • 發表時間:2012-07-15 23:44:05
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